菜鸟供应链“卷”出半日达，友商跟不跟？
快递卷到“半日达”在半日达的战场上，菜鸟打响了提速第一枪。3月31日，天猫超市宣布在杭州启动半日达服务，将次日达提速为半日达，作为天猫超市的大本营，杭州市民已经可以率先享受上午买下午到，晚上买早上到的半日达服务。公开资料显示，此次半日达服务从2022年底就开始筹备，作为天猫超市的物流合作方，菜鸟提出了“1212”物流履约模式：以中午和晚上的两个12点为订单截点，即中午12点前下单，当天晚上9点前送达；晚上12点前下单，上午12点前送达。家住在杭州的李慧已经体验了一次半日达的服务。4月9日上午11点54分，她在天猫超市下单了两款家居清洁产品，结果五个小时后，快递就被送到了家门口，她向「市界」回忆，刚下单时界面显示的是“预计21:00送达”，但没想到，下午5点就已经送到了。▲（图源：受访者）“半日达几乎触达了快递物流行业的时间极限”，菜鸟物流副总裁、菜鸟国内供应链事业部总裁帅勇曾表示。与京东211限时达（中午11点前的订单，当日送达；晚上11点前的订单，在次日15：00前送达）、美团优选“明日达”（今日下单、次日自提）相比，菜鸟的“1212”速度更快，同时也保障送货上门，让快递物流行业又“卷”上了一个新的台阶。菜鸟方面表示，从杭州开始，到今年年底，天猫超市的半日达服务将覆盖全国20个城市，其中人口数量千万级别以上的城市覆盖率将达100%。半日达订单将满足80%以上的本地订单，准点率超过96%。据钱江晚报实地探访报道，位于杭州萧山区的菜鸟天猫超市仓库，占地面积大约8万平方米，涵盖4万多个SKU，主要覆盖杭州、绍兴两地，其中80%发往杭州地区。早在今年2月份，这个仓库就已经开始测试半日达，此前的要求是23点前的订单，凌晨2点30分出库，现在则提升为24点前的订单，凌晨1点45分前出库。仓库的生产经理还介绍了“半日达”订单的详细流程：消费者下单之后，系统首先会根据订单流入时间先后，再结合拣选路径，进行智能汇单，这样能确保拣货员们的路径都是最优解；其次，确定好拣货路径后，拣货员们就用菜鸟自研的lemo枪依次拣货，依靠库区设计的优化，可以让一个动线下来都不会走回头路，经测算，拣货员们每人每小时可以拣货200件；最后，商品便会拉到质检区，完成质检、打包、出库。出库后便由快递站最终完成分拣、派送。在整个订单完成期间，订单商品的分拣、打包，分拨、配送实时进行，让仓配全链路环环相扣，各环节作息交替轮换，实现了24小时运转。物流提速，必争之地人们已经很少能见到堆积如山的快递了，从“双11”“618”的第一单，再到48小时达、次日达、半日达，快递物流的进化速度之快令人咋舌。正如ChatGPT是人类训练算法的结果一样，物流提速也是经过市场训练后的必然导向。国家统计局发布的数据显示，2022年全年社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。相比2021年，2022年全国网上零售额增速也有所放缓。因此，在零售电商进入存量市场的当下，物流行业的竞争也将从上半场的价格战转移到下半场，集中在围绕服务质量跑马圈地并构建产品壁垒。在此背景下，介于传统电商和即时零售中间的半日达，便成为了需要平台抢人、抢货的空白区域。“半日达实际上介于小时达和次日达之间，目的还是希望通过细分快递送达时间来满足细分人群的需求，同时控制快递成本”，网经社电子商务研究中心特约研究员、百联咨询创始人庄帅对「市界」表示。他还指出，“超市是属于高频消费的一个品类。超市的很多快消品都是周品和季品，就是每个星期和每个季度都要去购买的易耗品，复购率特别高，而且还属于标品，所以超市基本上是线上必争的一个业务。”的确，过去三年，国内的即时零售业务迎来了一个高增长的爆发期。华经产业研究院的报告显示，2022年中国即时零售配送订单量达到408亿单，用户规模7.52亿，交易规模则超过3500亿元。该报告还预计，2020-2025年的市场规模年均复合增长率为51%，有望在2025年底达到约1.2万亿的巅峰水平。与此同时，一场围绕即时零售的大战正在吹起号角。自去年上线美团明日达超市后，以该业务为核心的美团新业务板块营收增幅达到近40%；今年春节期间，抖音平台上线了生活超市窗口，“搅局”本地生活，并表示支持下午4点前下单、次日达服务；顺丰则一直围绕“即时物流+”布局，近几年一直试图杀进即时零售赛道，与一众老玩家们贴身肉搏。而对于在此领域早已深耕多年的阿里、京东来说，提速是他们更高阶级的比拼项目。菜鸟上线半日达业务的几天后，京东物流也紧接着宣布上线“云仓达”业务，表示将通过传统批发业务结合同城电商，将电商配送时效进一步缩短到“半日达”；盒马鲜生也在今年3月底宣布将为全国距离门店3-5公里的区域提供“1小时达”服务。▲（图源：菜鸟）厮杀之后，必有输家。对于传统商超来说，电商巨头们在即时零售业务的下沉，也让他们的日子并不好过。有统计指出，过半上市的零售商超在过去一年面临着亏损局面。其中连锁商超巨头永辉超市亏损27.4亿元，步步高业绩预告显示净利润亏损将达到13亿-19.5亿元。家乐福、沃尔玛等大型商超则接连陷入关店潮的漩涡。卷向供应链有业内人士指出，即时零售的竞争本质其实是供应链和物流能力的竞争。国元国际的分析师也表示，当前环境下，商超配送是影响用户体验的核心因素，具有较高竞争门槛，平台能否实现正循环，完全取决于商品履约效率、规模效应以及覆盖区域。建立起仓配一体的自营供应链并非易事。目前，国内已建成大规模自营供应链的电商平台只有京东和菜鸟。前者曾在仓储物流建设挥金如土，2012-2017年，京东在固定资产上的投入增速最高曾达到过150%。后者基本沿用了相似的模式，飞速做重，仅仓储面积就超1000万平方米，自营的配送队伍——菜鸟直送（丹鸟）也凭借送货上门的差异化服务，开始小有名气。菜鸟供应链整体上，已经构建起从工厂到消费者的全链路全渠道供应链网络，形成仓储、运输和配送三大基础网络，中小件配送、大件配送、冷链配送和保税商品配送四大服务网络。京东和菜鸟，供应链的双雄局面，背后是双方长期的大规模的资金和高密度的人力投入。这也是美团、抖音等新晋玩家的能力短板。上海财经大学电子商务研究所执行所长崔丽丽在接受媒体采访时称，猫超的“半日达”与京东“211”之间，仍然是自营物流能力的竞争。谁能赋能到更多的品牌商家，谁的平台效率更高，在供应链领域地位就更加牢固。▲（图源：菜鸟）公开信息统计显示，最近半年来，除了凯儿得乐，达能、联合利华、雀巢中国、昆仑好客、英氏、十月稻田、无限极（中国）等头部品牌均与菜鸟供应链达成合作签约。这里既有老客户在原有合作基础上加深合作，也有新客户的加入。正是基于自建自营的供应链，才能够支持菜鸟“半日达”快同行一步。帅勇介绍，“基于菜鸟自建自营的仓库和配送队伍，和仓配一体的高稳定性数智供应链体系，全面优化运营模式，率先在杭州启动了夜揽晨配模式，实现物流24小时高效运转。”因此，这种物流速度的提升并不是以强制压榨劳动力为基础，帅勇称，配送的每个环节，实际上也在交替休息。比如仓库开始作业，配送与集散中心休息；而配送在作业的时候，仓库与集散中心在休息。从规模效应来看，天猫超市的SKU也相比同行更为丰富。据天猫超市总经理刘一曼介绍，天猫超市的仓库光爆款SKU就有7万到9万个，而据晚点LatePost报道称，美团优选在全国大部分地区的SKU只有1500个，抖音超市的SKU数量则更少。值得注意的是，在即时零售抢占提速先机，或许也将助力菜鸟先飞。继“阿里拆分阿里”后，菜鸟成为了上市呼声最大的子公司。据阿里巴巴最新的财报来看，2023财年第三季度，菜鸟单季营收达到165.53亿元，同比增长27%，也是该季度阿里增速最快部门。在盈利方面，调整后的菜鸟EBITA亏损为1200万元，亏损同比收窄87%，距离盈利只差一步之遥。阿里财报曾披露，2021财年菜鸟曾实现正经营现金流。此外也有部分单季度实现正经营现金流。菜鸟也并没有满足如今的半日达，“未来如果我们能把无人配送体系全链路建立并应用起来，我想有一天我们能做到更快”，帅勇表示。（文中李慧为化名）作者 | 张继康编辑 | 陈芳
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