当特斯拉蒸发5700亿，零跑放弃总裁，车企为钱杀红眼？
旺季卖车，淡季整人，这个车市金句在2024年刚开年，同时在多家车企身上出现。1月22日，王凤英丈夫张利负责小鹏汽车生产坐实，同时多高管为王凤英的人也陆续坐实。1月25日，前零跑汽车总裁在社交平台发文，“被离职”。1月的第四周，特斯拉发布2023全年财报，马斯克很罕见的没有告知资本市场，2024年销量目标。而在这个1月里，特斯拉年度利润出现了自2017年的首次同比下滑，市值已经蒸发超800亿美元，折合人民币超5700亿元。伴随其中的，还有丰田章男炮轰电动车无法突破30%的份额，多家机构对特斯拉的2024年销量深度唱衰。很难想象，一周时间会出现如此多的变局和乱局，它们背后是越来越难赚的钱。而当行业标杆都难以赚到钱时，普通人的收入也自然会卷入蝴蝶效应，至于钱究竟有多难赚，你我身边的中国车企变局，最先揭开谜底。2024，你我都是吴保军？在2024年1月之前，吴保军的名字更多只被汽车圈内的偏资深人士所认知。2020年5月后加入零跑之后的战绩不错，第一年全年销量翻了10倍，年销量第一次突破1万台。2022年，销量超过10万台，营收首次破100亿元。按最新消息显示，其以1年时间没有参与零跑的经营，这一年中，业绩是2023年销量14.4万辆，营收超150亿元。相比2022年，有增长，但增幅较前几年不足。不算顶级，但也不差，尤其是完成了融资和被入股之后，零跑的日子刚刚好起来。但，随之而来的是吴保军在各大公众平台上发布的小作文，由于劳动合同到期，并未提交辞职，但公司提出不再续约，2024年1月8日劳动合同终止，1月19日董事会以通讯方式决议不再担任零跑科技总裁职务，目前仍担任董事职务。关于零跑汽车前总裁吴保军的离职，业界流传3种推测：1. 薪资上涨遭拒，流传的消息包括，吴保军想要拿到5000万元左右的年薪酬收入；2. 吴保军在内部想要完成持有股权的兑付，价值约2亿元人民币左右；3. PSA的母公司Stellantis入股零跑汽车之后，企业的经营方向和计划，有了变化。当然，不论如何推测，3个方向的最终落点都是一件事，钱。吴保军能拿到多少钱，多赚/少赚多少钱，以及最关键的是，他想拿到之前画饼给他的钱。所以小作文里的才会有不得不离开、希望公司尊重历史、尊重契约的关键词表达。目前，吴保军持有宁波景航企业管理合伙企业（有限合伙）超过70.27%的股份，后者持有零跑科技股份有限公司0.96%的股份，总计12806500股。在和参与创办的企业的博弈中，不论是用词上，态度上，明眼人都看得出吴保军所处的位置偏弱。而关于钱的3种剖析里，薪资上涨推测的桥段是，吴想多拿一些，2022财报显示，吴保军的年薪酬已经达到4382.3万元人民币，仅次于朱江明的5356.1万元。推测2，股权兑付变现与处理，这是吴保军给到媒体的极少数确认反馈之一，推测3，则源于零跑在小作文后放出的官方消息，公司将不再设置总裁岗位。3种推测的逻辑自洽都比较完整，但问题在于，这些都不太能很好的解释，吴保军已经被零跑边缘化一段时间，离开对零跑的影响极小的现实。吴保军是否能拿到想拿的钱，现在的风向，不太乐观。而从他的经历身上，一家营收上百亿元人民币的制造业巨头，尽管处在朝阳产业，业绩不断上涨，完成了IPO上市，也一样会比较轻易的放弃核心高管。在很多工作的职场角度来看，2024年，人人都是吴保军，你我都是吴保军。车企身上也有寒冷和萧条的感觉，这和普通人不太愿意在2023年大宗消费的逻辑差不多，对未来的收入预期不足，车企一边是被卷麻了，一边也是预期严重不足。哪怕它是特斯拉，目前资本市场上唯一富可敌国的企业，也一样两难。难点，并不在于市值1个月时间里蒸发了超5700亿元人民币，因为资本市场一直一来是波动的，做空/做空，再匹配企业的销售/技术/盈利等业绩，全球经济情况，以及各国资金的投资流向（诸如俄乌战争打响之后，乌克兰大量资金进入美股等求稳），还会再进行上涨。马斯克目前的难题是，特斯拉能如何在2024年保持市场竞争力，尤其是对上中国车企。以及，当下中国车企在扎堆出海时，马斯克最新的发言里，比较罕见的提及了“建立贸易壁垒”。原话是，“中国电动车公司在全球市场最具竞争力，能在中国以外的市场取得重大成功，至于取得何种程度的成功，取决于各国建立什么样的关税或贸易壁垒。若是不建立贸易壁垒，中国车企会摧毁世界上大多数其他汽车公司。”当然，马斯克的潜台词更多是想夸夸自己，告诉资本市场，“你们对上中国车企没戏，我目前敢这么说，因为自己还有底气”。就比如，在应该发生的巧妙时间节点里，马斯克又进行了一次基操。北京时间1月25日，特斯拉发布2023年全年财报；北京时间1月24日，媒体引援知情人士消息，特斯拉已向供应商发出消息，希望2025年年中开始生产一款代号为“Redwood”的新型大众市场电动汽车，该车型据称被描述为“紧凑型跨界车”，也就是廉价车。不过，鉴于特斯拉高频的多变、跳票历史，这种东西和苹果造车、老板给你画的饼差不多，除非新车开始交付、财务的打款到账，否则一切先看看就好。不过，特斯拉的市值蒸发，如今的市场严酷（比亚迪等巨头的市值和股价也在波动），直接留给所有人下一个话题，新势力们，甚至传统车企们，谁是安全的，谁是可能退场的。股价俯冲潮：蔚来未必会倒，华为未必能赢车企里谁是安全的？对于多数消费者来说，这甚至比哪辆车造的好，更重要。原因无他，跑路的车企太多，停产的操作很多，经过了最早的刚需消费之后，越来越多的中国家庭开始有了自用车，那之后经过一次次的市场洗礼，目前的局面是，追求性价比之前，还是先看品牌是否靠谱。长安铃木离开中国，东风雷诺退出，威马、云度等几十家新势力倒下，理想忽然停产理想ONE（参数丨图片）等，市场变的越来越快，承担的自然是消费者。而目前，除了特斯拉、比亚迪之外，再看2024年开年至今的车企股价，均是下行为主，这之中，我们不聊2700点保卫战的大A。先从与全球资本接轨，受到相应严格监管的头部新势力表现来看，蔚来截止1月26日的股价为6.14美元。统计数据中显示，过去的6个月时间里，其下滑53.63%。这份股价变动里，脱离传统认知的一个点是，即便是创造了新销量纪录，快速的拉升了股价和市值。但，投资市场也会很快的反应过来，这单月2万台是如何造成的，以及思考对蔚来模式的思考，决定自己变现还是增持。小鹏的半年股价降幅也超过了50%，目前股价略高于蔚来，同样在进入1月之后开始下滑。之中的波动不多，主因是小鹏G6和改款大降价的小鹏G9确实造成了比较明显的订单上涨，不过产能表现上，小鹏G6迟迟无法完成提升，9月-11月，并未破万，销量在8000-9000台之间跳跃，这也是股价不断变化的原因。另外，再叠加智能驾驶被华为追着卷，主销车型被智己LS6追着卷，一切都是变数。理想的股价变化，属于更魔幻的部分。中国车市里第一个，且唯二卖车能赚钱的新势力，尽管在2023年其刷新了自己的销量纪录，共交付37.6万辆新车，但资本市场不认。本质上，这和特斯拉面临的局面相仿，确实是创造了销量新纪录，但，单车的利润不断下探，降价潮一波又一波，整个直营体系原有的价格透明等特色，如今都被锤爆。当然，你可能以为市场当红的炸子鸡华为和它的小伙伴们能够赚得盆满钵满，但答案并非如此。按1月24日，赛力斯发布的年度业绩预亏公告，预计营业收入为355亿至365亿元，同比增长4.1%至7%。公司预计净亏损21亿至27亿元，扣除非经常性损益后净亏损为46亿至50亿元。关键数值在营收、扣非利润。先是营收，同比增长4.1到7%，对比上销量数字的增长，呈现增量不增收。销量表现上，因为AITO问界新M7的崛起，2023全年累计销量106703辆，同比增长33.31%。数据意味着，AITO问界新M7所选择的成本下探，价格从2022款的28.98-37.98万元，下探到2024款的24.98-32.98万元后，增收表现还要继续提升。扣非利润上，2023年预测为46-50亿元，而2022年为42.96亿元。销量大幅增加，营收小幅增加，亏损继续扩大。亏损扩大的原因包括但不限于，为了避免陷入产能地狱，快速扩建问界M7的工厂产能，进行了硬性投资。为了抢占市场份额，在本来就调低指导价后，就进一步为了狙击理想L7，给到了超过1.5万的优惠。以及，其企业自身的技术相应应用成熟度就存在问题等。总之，摆在与华为合作的赛力斯面前的，是短时间内尚不能扭亏为盈的局面。不过，好在因为问界M7的崛起，赛力斯的股价二次起飞，让企业有了更多的输血能力。另外，再参考有着极高溢价的AITO问界M9目前销量数字不断攀升，只要不陷入产能地狱，它的带动能力较好。但，对于华为车BU来说，对于余承东来说，它也只是起死回生而已，距离赢得胜利，距离明显。例如，2025年，按之前华为的规划，车BU将考核盈利。余承东曾说，100万辆就能扭亏为盈。按当下的表现，能否盈亏平衡尚不得知，后续车BU做不做、怎么做，仍是问题。例如，即便华为的相应业务能够做到50万台的销量成绩，对比此前的燃油时代，这属于二线头部，距离本田单合资企业70万/年还有距离。以及，后续是否上市。因为华为一直不上市，所以它能够在商业竞争中得到很多利好，比如压低供应商价格取得高溢价，比如投标时的网络分享案例等。当处于同一舞台竞争时，这个问题的答案没人能给。写在最后在一个竞争烈度以白热化来形容都觉得苍白的汽车时代里，资本的重心也因为自动驾驶迟迟无法落地，转向了AI、GPT、大模型、军工等。钱越来越难赚，越来越容易亏损，而资本的注血也越来越痛苦。不再简单的看销量，亦或是利润，而是进行更复杂的综合考量。那么，这种场景之下，职场中的你我，其实都可以是吴保军。而对于消费市场来说，也几乎彻底进入了诸如平板电脑、智能手机的电子消费的逻辑，一辆辆投入资金和心血的车，如果不能取得好的销量，淘汰速度也会更快，甚至可以果断的被抛弃。当然，也并非毫无机会，比如世界上新生的资本市场越来越夸张，比如印度股市市值超过港股，再比如日本股市仍在疯涨，这背后的资本逻辑和预期仍然存在。
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