同心筑未来中加基金“同享一路行”焕新启航活动圆满落幕
今年是中国公募基金诞生的第25个年头。随着行业迈入高质量发展新征程，如何更好的提升投资者获得感成为了行业的新命题。为此，中加基金于3月27日携手北京银行(行情601169,诊股)，在京举办了“北京银行‘安心陪伴’基金服务暨中加基金‘同享一路行’焕新启航”活动，宣布围绕“忠您所托、信赖有加”的全新价值主张，聚焦“全周期投资陪伴”理念，对旗下“同享一路行”客户陪伴活动进行全面升级。北京银行党委副书记、行长杨书剑，副行长魏德勇，副行长王健等领导出席。 激发零售业务发展效能 完善“大财富管理体系” 杨书剑行长在讲话中指出，中加基金成立至今，已为北京银行零售客户贡献了不错的非货币基金投资收益。下一步，要按照“一个银行、一体数据、一体平台”的原则，以及“协同营销、全产品系服务”的理念，建立高效联动机制，加强统筹管理；协同开展创新，研究战略型基金产品。 杨书剑行长强调，中加基金应总结10年来发展经验，坚持短期提升与中长期发展并重，把数字赋能贯穿到经营发展全过程各环节，积极发挥业务特色优势，从产品和服务两方面深入挖潜，打造股债业务双轮驱动，努力成为资产管理践行者、财富顾问同行者、客户理财陪伴者、资产价值创造者，不断提升对基金零售发展的动能，共同构建北京银行、投资机构以及零售客户的共赢发展格局。 十年规模破1200亿元，投研深度与温度兼备 作为北京银行旗下基金公司，中加基金于2013年3月成立，至今走过了十个年头。成立以来，中加基金坚持稳步发展，实现了业务资质齐备、产品线丰富、投研体系完善，以及服务能力、管理规模和业绩排名的不断提升。 截至2022年12月31日，公司公募管理规模超1200亿元，布局了固收、权益、组合与养老、量化与指数、绝对收益等业务板块，涌现出闫沛贤、刘晓晨、张一然、郭智、钟伟、颜灵珊等一批优秀基金经理；受益于稳健投资、风控到位，公司长期投资业绩位居市场前列，固收投资近七年绝对收益排名全市场第1，股票投资能力近一年排名全市场第4，并且获得了诸多权威机构奖项及五星评级认可（固收投资排名来自海通证券(行情600837,诊股)、股票投资排名来自银河证券，管理规模来自中加基金）。 推动“投-研-产”一体化，构建全周期投资陪伴体系 今年恰逢中加基金成立十周年，站在十年发展的新起点上，公司未来将以工匠精神打造股债业务双轮驱动，不断迭代升级投研体系，持续开发创新产品形态、打造全生命周期产品矩阵，持之以恒开展客户陪伴服务，实现“投-研-产”一体化，力争为投资者创造更好的投资体验。 在投研能力建设上，中加基金将恪守“价值投资、勤勉尽责”的投资理念，通过自身培养和外部引进的方式，持续壮大投研团队实力，更好促进研究成果向投资业绩的转化，努力打造一支风格鲜明、投资稳健、富有战斗力和服务精神的投研队伍。 在产品供给创新方面，中加基金将坚持以市场需求为导向，努力打造全天候、多资产、策略丰富、期限不同的产品线，以适应不同的市场环境、满足不同投资需求，让投资者无论在何种市场情况下，都能找到适合自己的中加产品。 在客户陪伴服务方面，中加基金将携手北京银行等合作伙伴，在全国范围内组织开展“同享一路行”客户陪伴活动，持续传递价值投资、长期持有、资产配置、定期投资的理念与方法，让专业的投资陪伴服务贯穿整个投资周期，陪伴投资者穿越牛熊，助力实现财富保值增值。 升级打造“同享一路行”服务品牌，提升投资获得感 秉持北京银行构建全生命周期金融服务体系的精神，中加基金以成立十周年为契机，宣布品牌焕新，将价值主张升级为“忠您所托，信赖有加”，并对“同享一路行”的服务理念、形式及范围进行全面升级，以更好地服务合作渠道零售客户。 “同享一路行”是中加基金和合作伙伴共同打造的客户服务品牌，旨在为合作伙伴及其客户提供专业的投资陪伴服务，通过系统化、专业化的陪伴和引导，持续向客户传递长期投资、价值投资，以及资产配置的理念与方法，提升客户的投资体验，推动行业良性生态的形成与发展。 今年全年，中加基金将携手北京银行，开启“同享一路行”十年百城活动，深入京行各基层营业网点，为客户带去更丰富多样的暖心投资陪伴服务，帮助大家更好实现投资目标。同时，不断创新客户陪伴方式，扩大专业服务范围，积极开发成体系的专业能力课程，为客户提供投前、投中、投后的全周期投资服务，帮助客户认知市场、战胜恐惧、逆向布局、长期致胜，并且赋能理财经理解决“销售难、售后难、选基难”等投资难题。 “十年心选”重磅出炉，助力科学资产配置 值得一提的是，值公司成立十周年之际，从资产配置理念出发，中加基金推出“十年心选”，甄选出一揽子风险收益特征各异、投资风格多样的优质基金产品，以匹配不同风险偏好客户的资产配置需求，助力投资者实现财富增值的目标。 “十年心选”分为四个系列，分别是闲钱管理、稳健理财、价值进阶、品质养老。其中闲钱管理系列，主要涵盖中加中证AAA同业存单指数、中加聚安60天滚动持有等风险较低的现金管理类产品，帮助投资者做好零钱管理。 稳健理财系列，主要包括中加纯债、中加丰润、中加丰泽等纯债基金，以及中加聚享增盈、中加聚隆等固收增强类基金，风险收益中等偏下，可作为资产配置金字塔的基石部分，帮助理财产品客户实现稳健投资升级。 价值进阶系列，主要涵盖中加转型动力混合、中加消费优选混合、中加新兴成长混合、中加龙头精选混合等风格各异的权益类基金，适合风险承受能力中等以上、希望通过专业投资机构参与权益市场的投资者，帮助他们争取更好的投资回报。 此外，中加基金还甄选了中加安瑞稳健一年持有期（FOF）、中加安瑞均衡三年持有期发起式（FOF）两只养老目标FOF，专门针对个人养老金投资客户，通过资产配置和基金优选，助力投资者实现高品质养老生活。其中，中加安瑞稳健养老一年入选证监会《公募基金个人养老金名录》，投资者通过个人养老金账户购买专门份额，可以享受更多费率优惠和节税政策。 忠您所托，信赖有加。站在成立十周年的关键时点，中加基金将把客户信赖视为公司经营的“生命线”，全面提升投资管理能力，勤勉尽责地为客户提供优质的投资理财产品和服务，以稳健奋进的姿态，力争成为推动普惠金融、服务实体经济发展的中坚力量，勇担金融为民使命。 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，并根据投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等综合选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品，具体以销售机构评价结果为准，投资人在购买基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。既往业绩并不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。管理人目前给予中加中证同业存单7天持有基金的风险等级为低风险，给予中加聚安60天滚动持有中短债、中加纯债债券、中加丰润纯债、中加丰泽纯债、中加聚享增盈债券基金的风险等级为中低风险，给予中加聚隆6个月持有期混合、中加安瑞稳健养老一年、中加安瑞平衡养老三年、中加转型动力混合、中加消费优选混合、中加龙头精选混合基金的风险等级为中风险，给予中加新兴成长混合基金的风险等级为中高风险，对运作后的基金风险等级将定期进行评价更新。产品收益受股市、债市等影响可能会有波动风险，敬请投资者注意。中加聚享增盈债券、中加消费优选混合、中加龙头精选混合、中加新兴成长混合基金投资范围包括港股但并不必然投资港股，投资于港股通标的股票可能面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场所面临的特别投资风险。中加中证同业存单7天持有基金采用净值法估值，基金净值随市场波动，存在净值波动风险。中加中证同业存单7天持有基金、中加聚隆6个月持有期混合、中加安瑞稳健养老一年、中加安瑞平衡养老三年对于每份基金份额设置7天、6个月、一年、三年最短持有期限，基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回或转换基金份额的风险。中加聚安60天滚动持有中短债基金对于每份基金份额设置60天滚动持有期限，该基金每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未就该基金份额申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，存在投资者承担亏损的可能性。中加安瑞稳健养老一年运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出个人养老金基金名录的情形，届时本基金将暂停办理Y类份额的申购，投资者由此可能面临无法继续投资Y类份额的风险。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守国家关于个人养老金账户管理的相关规定。上述产品由中加基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。中加基金管理有限公司与股东之间实行业务隔离制度，公司股东并不直接参与中加基金旗下基金财产的投资运作。 来源为金融界基金的作品，均为版权作品，未经书面授权禁止任何媒体转载，否则视为侵权！
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